Versicherung und Vorsorge

Versicherung und Vorsorge


Mit uns blicken Sie abgesichert in die Zukunft.

Versicherungs- und Vorsorgeberatung lohnt sich. Ob Altersvorsorge, Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Lebensversicherung – unsere Experten verhelfen Ihnen zu massgeschneiderten Lösungen, damit Sie in Zukunft abgesichert sind. Wir beraten KMU kompetent bei der Wahl einer bedarfsgerechten Versicherungsvariante sowie bei allen Fragen rund um eine optimale, individualisierte Vorsorgelösung.

Sozialversicherung

Ob Wechsel der PK-Lösung oder Kurzarbeitsentschädigung - mit uns schützen Sie sich vor Risiken und sichern Ihre wirtschaftliche Existenz.

Finanzplanung

Finanzielle Entscheidungen für die Zukunft sollten wohl überlegt sein. Mit uns wissen Sie die Verwaltung Ihres Vermögens in vertrauenswürdigen Händen.

Sachversicherung

Unsere Versicherungstreuhänder bzw. Broker begleiten unsere Kunden, beraten bei Versicherungsfragen und evaluieren Broker-Mandate.

Ihre Ansprechperson


Stefan Heini

Unternehmensleiter

Versicherungen sind ein Buch mit sieben Siegeln – auch für uns. Deshalb arbeiten wir eng mit Versicherern und Brokern zusammen. Wir haben das Kundenwissen und den Quervergleich, um sicherzustellen, dass unsere Kundinnen und Kunden weder über- noch unterversichert sind. Diese schätzen es, wenn sie dank unserer Beratung nachhaltig Kosten sparen. Aber auch Unternehmer:innen und leitende Angestellte haben zunehmend Bedarf nach einer Vorsorgeberatung. Sie sind froh, diese persönlichen Themen mit Vertrauenspersonen diskutieren zu können, die ihre Verhältnisse bestens kennen. Zudem behandeln wir das Unternehmen oder die Unternehmer:innen bei der Finanzberatung und Steuerberatung als wirtschaftliche Einheit.

+41 41 368 50 43
stefan.heini@heimatt.ch

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